ЗМІСТ

Вступ    3
1. Теоретичні та методологічні основи портфельного інвестування    6
1.1. Сутність портфельного інвестування та етапи розвитку теорії портфеля    6
1.2. Узагальнений зміст портфельної теорії та вихідні моменти створення математичних моделей до управління інвестиційним портфелем    15
1.3. Підходи до моделювання політики управління ризиком інвестиційного портфелю    23
2. Аналіз ефективності формування інвестиційного портфелю у ВАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд»    42
2.1. Загальна характеристика ВАТ ЗНВКІФ «СЄІФ» та основних показників його діяльності    42
2.2. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем підприємства    51
2.3. Аналіз ризиків інвестування в межах ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ»    55
3. Пропозиції щодо удосконалення управління портфелем інвестицій у ВАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд»    59
3.1. Удосконалення методів залучення та розподілу фінансових ресурсів ВАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд»    59
3.2. Рекомендації щодо оптимізації фінансових витрат при формуванні інвестиційного портфеля    80
3.3. Шляхи удосконалення організації інвестиційним портфелем підприємства    98
Висновки    104
Список використаних джерел    107
Додатки